提升人力资本效能,助力行业破局丨2020怡安人力资本洞察巡礼-保险行业篇

不论是在寿险还是财险企业,业绩表现对于人力资本效能的影响都相当直接。特别在疫情影响及行业整体趋势的影响下,行业整体“降本增效”的趋势愈发明显。因此对于广大HR从业者而言,如何结合业务发展,优化资源分配,实现效能提升,将是未来数年内的关键课题。

提升人力资本效能,助力行业破局丨2020怡安人力资本洞察巡礼-保险行业篇

2020/11/20 by 

一、震荡之下,破局中的保险行业现状
在新冠疫情的影响下,全球经济走势持续低迷,保险市场也受到较大冲击,2020年全球总保费收入预计将出现3%的负增长。据专家预测,虽然短期内疫情对保险业的影响并不会完全消失,但全球保险行业将迅速从新冠疫情引发的衰退中复苏,有望在2021年恢复至疫情前水平。其中,中国将引领新兴市场成为全球保险市场的中坚力量,支撑保险市场的复苏。据银保监会数据显示,国内保险市场在疫情得到控制以后,展现强劲韧性,迅速反弹,进入新常态。截止至今年第三季度,中国内地原保费规模整体增速已达7%
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1.健康险逆势增长,政策利好不断释放
近两年来,国家政策对于健康险的利好不断释放加上本次疫情带来的国民保障意识的提升无疑会为健康险的发展进一步推波助澜。数据显示,疫情爆发后,2月健康险的单月增速高达29%,远高于保险行业整体的负增长,成为承接保险缺口的主力险种。但在保费收入快速增长的同时,健康险赔付支出也随之迅速上升。

2020年上半年健康险赔付支出达297.58亿元,同比增长16.78%,与此同时,上半年产险公司健康险业务整体处于亏损22.21亿元,成为承保亏损最大的险种。对于大多数险企来说,健康险是不得不争的红海市场,但仍然需要依据各自发展方向制定差异化的竞争策略获取市场份额。


2.车险占比持续下降,竞争进一步加剧
去年,受到新车销量下滑及非车业务的发展,财险企业中的车险占比下滑至63%。今年,疫情的影响加上车险费改的落地,无疑为车险业务带来了更大的挑战。截止今年8月,车险占比持续下滑至58%,同比下降5个百分点

本次车险费改明确 “降价、增保、提质”的改革目的,或将进一步压缩车险的承保利润。但从另一方面来看,本次车险费改势必也将推动财险公司车险业务经营模式的改变,从以往的价格竞争向产品创新、科技赋能等方面转型,推动市场的良性竞争。


二、面对冲击,薪酬增长整体放缓
今年,各行各业在疫情的冲击下调薪率均有所下降,中国整体下滑0.8%个百分点,保险行业也不例外。2020年保险行业实际调薪率(含晋升)为5.4%,低于一季度6.5%的预期,为近年来最低值。此外,仍有13%的企业尚未调薪,并有部分内资企业基本取消了今年调薪计划。相对而言,外资企业调薪节点较早且调薪比率固定,故受疫情影响较小。

对于2021年的预期调薪情况,大部分企业仍然对于下一年度的市场状况保持谨慎乐观态度。从数据统计来看,整体调薪率(含晋升)有望回升至6.0%。
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从激励幅度及薪酬结构上分析,外资企业浮动薪酬占比普遍低于内资企业,保费增速与浮动薪酬占比无紧密关联,浮动薪酬增速与公司的发展阶段和管理方式更为相关。而对于内资企业而言,浮动薪酬增速与业绩增长呈现正相关。保费收入增速高,激励投入相应增加。

三、变化之中,人力资本效能成为关键
受疫情影响,保险行业受到震荡,降本增效成为今年人力资源的关键词。而薪保比(即薪酬支出与保费收入之比)则成为了评价保险企业人力资本效能的关键指标。

怡安调研与分析结果显示,薪保比排名前30%的企业与其他企业在业务规模上领先较大,规模效应明显。而对于这些领先企业而言,不同类型企业在人力资本投入上的关注点也有所不同。
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1.寿险企业:聚焦分公司员工激励
从人力资源的角度分析,排名前30%企业对于分支机构的薪酬福利投入占比明显高于其他企业,这部分企业更注重主分公司员工的激励;而在编制的投入上与保费收入的挂钩也相对明显。

2.财险企业:浮动薪酬投入高,增速快
从人均薪酬支出上看,薪保比排名前30%的财险企业人均浮动薪酬投入最高,同时增速最快,从侧面反映激励力度和更高的效能之间存在一定的联系。此外,相比寿险企业,财险企业在编制投入上与保费规模挂钩性也更强。

不论是在寿险还是财险企业,业绩表现对于人力资本效能的影响都相当直接。特别在疫情影响及行业整体趋势的影响下,行业整体“降本增效”的趋势愈发明显。因此对于广大HR从业者而言,如何结合业务发展,优化资源分配,实现效能提升,将是未来数年内的关键课题。

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